桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
……是的，我叫弗兰克·艾德斯坦。很荣幸见到您，子爵大人。
今晚的派对国王和王后——阿诺和玛雅，正并肩站在舞台上。
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